项目背景
客户是全国性大型综合类证券公司，在全国43个城市拥有64家营业网点
为了应对发行市场的制度变革和市场变化，提升公司证券销售核心竞争力，提高对公司客户的服务能力。公司将优质的项目与公司各个渠道的核心机构客户建立密切的联系，建立以项目为核心的深层次客户销售和服务模式，将拥有最多上市公司资源的供给者和国内最优秀的资金拥有者结合起来，形成对上游发行人和下游国内资金拥有者的双向吸引
项目挑战
销售流程化管理平台的构建，并与公司流程引擎实现交互
整合全公司客户资源，将客户与项目密切关联，建立一套客户综合评价体系
公司内部多系统进行数据交互，整合机制复杂
系统需求不确定性强，有限时间内挖掘客户潜在需求
解决方案
设计开发一套销售流程引擎
设计开发客户综合管理评价体系和客户投资能力分析平台
设计开发全公司渠道综合管理平台
设计开发信息发布平台
项目成果
建立机构客户数据库和数据库接口，将机构客户进行渠道身份标示，并纳入相应渠道的管理体系内，运用分级权限的理念，各渠道分别管理本渠道内客户，系统最高权限可以统一管理所有机构客户
将项目信息进行分级管理，通过系统内部接口，将标准化的分级信息通过渠道和核心数据库，分级进行发布
将公司重点项目和重点核心客户深入结合，形成战略合作关系
组织、协调销售系统内发行人客户的持续服务，除满足常规的融资需求和财务顾问需求外，全面挖掘并满足发行人客户的一、二级市场投资需求，使得部分有资金实力或投资能力的发行人成为公司核心机构客户
项目要素
行业知识： 证券发行销售
使用技术：S 2008、面向服务架构（SOA）的开发平台、J2EE框架、Flex前台展示、Microsoft Windows Server 2003、CVS、VS 2010等
测试技术：压力测试，手动测试
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