签署协议：确认全国性保险经纪公司基本情况后签订股权转让协议或者意向协议。
尽职调查：对全国保险经纪牌照的情况从财务和法律上作出详细调查。
股权变更：对全国性保险经纪公司在税务和工商部门做出变更。
监管备案：将新的高管和股东在注册地管辖的银保监局做备案登记。