助力区域经济高质量发展集成服务

一、顶层设计

1、十五五规划咨询

编制和实施国民经济和社会发展五年规划，是我们党治国理政的重要方式。从1953年开始， 我国已经编制实施了14个五年规划（计划），其中改革开放以来编制实施了9个，有力推动了经济社会发展、综合 国力提升、人民生活改善，创造了世所罕见的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹。“十五五”(2026-2030年)是巩固提升全面小康水平，全面开启社会主义现代化建设新征程关键期。科学编制和实施好“十五五”规划意义重 大。2023年12月17-18日，全国发展和改革工作会议上，国家发展改革委启动了“十五五”规划前期研究，“十五五” 规划系列编制工作启动。

服务内容：

1）、各级政府 “十五五” 规划纲要

2）、“十五五” 专项规划

3）、“十五五” 项目库建设

4）、“十五五” 中期评估

5）、“十五五” 终期评估

2、项目谋划

项目谋划能够实现资源合理配置，有效引导和推动区域经济发展。中建政研助力地方政 府聚焦国家和省级相关战略、专项规划的重点发展领域，围绕本地区位条件、优势资源、 产业集群谋划项目，提高项目成功率和项目管理效率。

服务内容：

1）、综合调研：输出资源统计分析报告

2）、项目梳理：输出项目信息表 项目建设内容和组织实施意见

3）、统计申报执行情况：输出已申报目录和可申报目录

4）、重点单位调研：输出企业、产业发展建议

3、产业研究

新时期背景下，针对未来区域产业或行业的发展方向、行业走势、行业机会等困惑，中 建政研立足智库优势，从行业环境、行业供需、竞争状况、影响因素、趋势研判、投资 预测等角度，为政府提供行业决策与基础支持，打造产业白皮书、蓝皮书、研究动态、 咨询报告等多元化产品体系，为区域产业发展提供深度持续动态的综合性决策支持。

服务内容：

1）、行业市场研究报告

2）、产业项目投资可行性报告

3）、区域产业投资机会研究

4）、新产品开发及投资规划

4、各类专项规划

面对区域发展的混沌之困，中建政研打造政府战略一体化解决方案，从顶层维度透视城 市发展问题，规划发展路径，构建发展模式，整合智力、政策、产业、金融、贸易等各 方资源，助力政府解决区域经济发展战略定位、业态布局与投融资路径等关键问题。

1）、区域专项规划

2）、开发区产业规划

3）、高新区产业规划

4）、城市更新规划

5）、乡村振兴与特色小城镇规划

6）、旅游策划与风景区规划

7）、文化创意产业园规划

二、项目前期咨询

1、项目规划策划

围绕传统工程思维、地产开发逻辑难以解决项目落地的业务痛点，单一技术层面的策划、 规划无法满足多元复合的项目落地需求，中建政研打造项目规划策划解决方案，通过政 策申报、顶层设计、定位策划、业态布局等策划规划，助力政府解决项目快速落地的关键问题。

1）、片区开发概规

2）、农文旅康产业概规

3）、产业园区概规

4）、特色小镇概规

5）、乡村振兴概规

6）、旅游策划与风景区概规

2、项目前期全过程咨询

针对政策合规性、项目可行性，中建政研打造项目前期全过程咨询服务，采用单点服务 或多种服务组合方式，提供项目投资机会研究、投融资策划（商业计划书）、项目建议 书、项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告的编制，市场研究、行业分析、 方案技术经济比选等专题研究报告的编写等服务内容，可为客户提供系统、集成的“一站式”项目决策全过程咨询。

1）、项目可行性研究报告

2）、项目申请报告

3）、资金申请报告

4）、市场研究报告

5）、行业分析报告

6）、方案技术经济比选报告

7）、项目投资机会研究

8）、投融资策划（商业计划书）

9）、项目建议书

二、投融资咨询

1、申报与信息咨询服务

中建政研申报与信息咨询服务立足于政策研究和信息资源整合，从项目谋划、资金申请、 示范试点申报到金融端融资，为客户提供全方位的咨询服务和技术支持，为地方政府、 企业申请中央、省级专项资金及补助资金的策划和申报提供定制化解决方案，服务生态 建设、社会事业、乡村振兴、能源、供应链安全、高新技术产业等行业领域，可为项目申报提供全程指导，显著提升项目通过率。

服务内容：

1）、信息服务：为政府、企业量身定制个性 化的政策信息咨询、顾问服 务，包括政策培训、项目顾问、资金顾问服务等

2）、项目可行性研究：用于政府投资项目审批、 银行贷款审批、债券发行、 进口设备免税申请、上市 IPO募投咨询、境外投资 审批、国有企业对外投资 审批

3）、项目申请报告：用于企业投资建设项目报政 府核准以获得项目核准机关对拟建项目的行政许可

4）、资金申请报告：用于政府资金以资本金注 入、投资补助、奖励、转 贷和贷款贴息方式投资的项目资金申请

5）、实施方案：示范试点申请，适应国家 推进改革、鼓励行业发展， 小规模推进探索机制建设 类项目申请实施方案。水利农业等小型项目实施方案，国家对水利农业等小型项目，要求编写实施 方案，即简化了程序又节约了财政资金

2、地方政府专项债

地方政府债券分为一般债券和专项债券：一般债券为没有收益的公益性项目发行，以一 般公共预算收入还本付息；专项债券为有一定收益的公益性项目发行，以公益性项目对 应的政府性基金或专项收入还本付息。中建政研可为地方政府提供专项债券从立项、申 报、发行、使用到偿还的全流程咨询服务。

服务内容：

1）、全流程咨询服务

立项：项目建议书、可研报告 

申报：事前绩效评估、实施方案、法律意见书、财评报告 

发行： （重新）出具实施方案、法律意见书、财评报告 

使用：绩效目标设定、资金用途调整、事中监控、事后评价、风险评估、审计服务 

偿还：再融资债申报；债券本金偿还建议

2）、地方政府专项债券顾问咨询服务：建立项目库，做好项目储 备；制定资金管理办法， 提高资金使用合规性；建 立审核机制，抓好披露材 料的合规性

3）、专题培训：针对性制定培训方案并完成 授课，包含但不限于提供 新政策解读、专项债券操作 流程、专项债券案例谋划思 路与专项债券案例分享

4）、专项债项目谋划：基于当地“十四五”规划、 专项规划和重大项目库，为地方重点区域 / 重点行业 / 重点项目提供整体项目谋划方案

3、企业融资服务

伴随地方国有企业（平台公司）与大型央国企融资方式收紧，禁止“明股实债”等相关 政策出台，针对地方国有企业（平台公司）融资难、融资路径不清晰等痛点，中建政研 打造融资租赁、信托、公司债、企业债等外部融资通道业务，旗下华鼎睿城与数十家租赁、 银行、信托、证券公司等持牌机构形成战略合作，通过引入相关行业从业多年人才， 确定地方国有企业（平台公司）适合的融资方式及低的融资成本，提高地方国有企 业（平台公司）和大型央国企融资效率，满足相关平台机构高质量发展所需的资金需求。

4、产业基金

围绕地方招商引资、培育产业和协调发展等需求，中建政研打造基金咨询类、基金管理 类和产业引入类产品线。旗下蓝海星云是在中基协登记备案的合规稳健运营的私募股权 基金公司，团队人员均有 10 年 + 以上的券商、投行、头部基金公司的从业经验。团队 累计管理基金规模超 300 亿，在产业基金搭建、基金管理运营、投后退出及赋能方面有 丰富的实操经验。通过基金招商，在增加税收和服务就业的同时，协助地方引入孵化优 质产业，激发原有产业活力，协助原有产业补链强链，协助地方撬动社会资本，提高地 方财政利用率，对地方经济发展发挥导向作用，助力区域经济高质量发展。

服务内容：

1）、产业基金搭建

2）、基金管理

3）、产业导入

4）、产业规划

5）、股权投资

6）、投后赋能

7）、上市退出

5、项目融资服务

当前，乡村振兴、基础设施、生态环保类项目融资依然面临项目可行性不足、申贷主体 资信不足、项目资本金不足等相关问题。中建政研银行融资策划咨询服务产品，可帮助 项目获得金融机构信贷支持，获批资金具有金额大、期限长、利率低等特点，有效解决 项目融资难、融资贵、融资慢问题。

服务内容：

1）、项目融资可行性分析：分析项目基本要素 评估项目融资可行性

2）、项目投融资综合平衡分析：设计项目经营性现金流 建立财务模型

3）、融资可研编制：在项目工程可研基础上编制项目融资可行性研究报告

4）、申贷要件准备：协助申贷主体准备申贷要件

5）、融资渠道嫁接：提供专项融资资源错配协助客户与金融机构沟通协调

6、盘活存量

针对地方投资发展缺少资金、大量存量资产资源闲置难以变现等业务痛点，中建政研打 造存量资产盘活咨询服务方案，提供资产盘活全流程咨询服务，助力政府解决资产资源 变资金作资本等关键问题，实现政府化债、平台公司转型、固投增长等发展愿景。

服务内容：

1）、资产盘点梳理：协助确定存量资产及盘活资产范围， 进行项目策划设计

2）、项目尽职调查：对确定盘活的资产标的、贷款人及担保人进行尽职调查， 针对贷款人和担保人资格准入条件进行分析研判

3）、顶层结构设计：对项目交易结构、合同体系、项目现金流及资金路径进行顶层设计

4）、资产确权完善：协助进行项目资产确权、相关确权文件编制、确权程序补充完善，权属证书出具或办理

5）、方案合同编制：编制实施方案、采购文件、资产转让公告、资产转让协议、特许经营协议、 使用者购买协议等相关文件

6）、项目备案立项：编制项目可行性研究报告（融资可研）， 协助备案立项，协助贷款融资申请文件准备

7）、银行调查报告编写：编写银行调查报告、 协助汇报，协助贷款融资谈判及贷款系列协议签订、协调贷款发放等

8）、其他：其他相关政策、法律、财务、金融等咨询服务

7、特许经营

基础设施和公用事业特许经营是指政府采用竞争方式依法授权中华人民共和国境内外的 法人或者其他组织，通过协议明确权利义务和风险分担，约定其在一定期限和范围内投 资建设运营基础设施和公用事业并获得收益，提供公共产品或者公共服务。 《国家发展改革委关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通 知》提出，要组织梳理完全使用者付费的特许经营项目，形成拟向民间资本推介的特许经营项目清单。中建政研可为地方政府提供特许经营全流程咨询，助推项目招商落地、融资落地。

服务内容：

1）、顶层设计：模 式 设 计， 交易结 构 设 计， 推 进 计划

2）、投入产出平衡分析：建模动态分析项目投入产出情况

3）、方案编制：根据财务、法律、工程、招标边界采购编制方案

4）、方案审批：专家可行性评估 部门审查 政府审定

5）、特许经营招标：招 标 方 案 设 计， 招标过程辅导

6）、合同服务：编制特许经营协议、公司章程、股东协议等文本，协助谈判

7）、融资服务：编 制 融 资 方 案， 对 接 金 融 机 构， 协助融资

8）、中期评估服务：建立中期评估体 系，组织专家进行 评估，合同纠偏

8、平台公司转型咨询

平台公司转型背后是地方政府投融资体制转型。在地方政府投融资体制改革背景下，理 顺“政府 - 企业 - 金融机构”关系，使平台公司更好地服务区域经济社会发展是关键。 中建政研为平台公司搭建清查 - 整合 - 再造 - 培育 - 优化 - 构建的六步转型思路，谋划平 台公司业务做实（业务主体由投融向运营转型），健全平台公司政企对话窗口机制，与 政府实现共振，实现政府投融资体制、资产、业务、人力资源等多层次、宽领域的重构， 落实长效发展机制，实现其高质量转型。

服务内容：

1）、平台公司转型：对投融资平台公司提供 资源资产注入与转型方 案设计、战略规划设计、 债务处置方案设计、投 融资规划设计等，协助 管委会进行管理变革方 案设计

2）、战略发展规划:对投融资平台公司提供发 展背景分析（区域经济社 会发展规划、政策背景、 行业背景、自身优劣势）、 企业研究与借鉴、公司核心战略方向与战略目 标制定、核心业务发展规 划与战略路径制定、

3）、公司治理结构:协助地方政府与投融资 平台公司进行政企分开、 国资监管、权责体系等 方案设计，对投融资平 台公司提供法人治理结 构设计与议事规则、治理层人员配置与管理等服务

4）、组织运营体系设计:对投融资平台公司提供母 子公司架构、集团管控模 式及责权体系、组织架构 设计、部门职能、定岗定 编、人岗匹配、制度流程 体系等系列服务

5）、人力资源管理:对投融资平台公司提供 人力资源规划、人员身 份转变、薪酬管理体系、 绩效管理体系、培训管 理体系、员工招聘与内 部竞聘、人才测评与职 业发展等全套人力资源 解决方案

6）、转型落地辅导:对投融资平台公司提供 政策解读、项目包装、 难点跟踪、融资辅助、 专题培训、投融资建议 等专项服务，协助平台公司转型成功

9、做强做优做大国有企业，提升国有资产运营能力

中建政研国资国企改革解决方案是在深度研究国资国企改革政策基础上，结合众多国资国企改革实践，深耕投资建设领域，围绕提高国有资本运营效率，站在地方政府的角度， 协同集团内部政府咨询、生态伙伴等板块资源，为区域经济高质量发展提供政策、项目、 资金、顾问、国企改革等系统化、集成化解决方案。

服务内容：

1）、混合所有制改革：编制商业计划书，协助引 战投、混/改标的公司尽调混/改方案设计与协助实施、 股份制改方案设计

2）、公司治理改革：与公司治理融合研究、董 事会与董事、监事会与监 事考核评价、经理层任期 制与契约化管理设计

3）、职业经理人制度：高管市场化选聘与内部竞 聘方案设计、经营管理者 身份转换设计、薪酬与长期激励设计、绩效考评方 案和退出机制设计

4）、发展规划：中长期发展规划、年度、 中期评估；人力资源中长 期发展规划；数字化转型、 信息化发展规划设计

5）、国企改革专题：创新管理专题研究、国企 改革政策文件汇编、企业文化评估与文化变革等

6）、长期激励：国有上市公司股权激励、混 合所有制企业员工持股、科技型企业股权分红激励、超额利润分享、项目跟投等