全球液体活检产品行业规模展望及相关政策调研报告

2024年全球液体活检产品市场规模为173.64亿元（人民币），其中国内液体活检产品市场容量为11.3亿元，预计在预测期内，全球液体活检产品市场规模将以26.23%的平均增速增长并在2030年达到702.42亿元。液体活检产品市场历史与未来市场规模统计与预测、液体活检产品产销量、液体活检产品行业竞争态势、以及各企业市场地位分析都涵盖在液体活检产品市场调研报告中。

从产品类型来看，液体活检产品可细分为外泌体, ctDNA, CTC。从下游应用方面来看，液体活检产品的应用场景包括尿样, 血液样本, 其他生物液体等。

竞争层面来看，报告涵盖对液体活检产品国内核心企业发展概况的分析，主要包括Biocartis, ANGLE, Qiagen, Tempus, Roche, Thermo Fisher Scientific, Guardant Health, Invitae Corporation, Illumina, Bio-Rad Laboratories。报告依次分析了这些核心企业产品特点、产品规格、价格、销量、销售收入及市占率，并对其市场竞争优劣势进行评估。 

报告发布机构：湖南睿略信息咨询有限公司

液体活检一般是指检测体液（如血清、血浆、尿液等）中的循环肿瘤细胞（CTC）、循环肿瘤DNA（ctDNA）、循环外泌体和其他分析物。液体活检是一项新技术，目前还无法用于大多数类型的癌症。目前大多数针对肺癌、乳腺癌、卵巢癌和前列腺癌，并且更常用于非小细胞肺癌 (NSCLC) 患者。液体活检可以轻松地对肿瘤进行取样，通过重复取样进行连续监测、设计个性化治疗计划以及筛查治疗耐药性。液体活检产品包括试剂、试剂盒等。

睿略咨询发布的液体活检产品行业分析报告是针对液体活检产品行业****趋势与前景的调研分析，报告统计分析了过去五年中国液体活检产品市场总规模、各地区市场分布情况、主要企业市场营收及份额等市场信息，并综合考虑了行业各种影响因素，包括宏观环境分析、产业政策、行业政治因素、行业现状、液体活检产品行业竞争格局、发展机遇以及挑战等，最后对未来几年中国液体活检产品市场规模与发展前景做出展望。

首先，该报告从整体上阐述了液体活检产品行业的特征、发展环境（包括政策、经济、社会、技术）、年市场营收变化趋势等。其次，报告通过种类、应用领域以及主要地区三个维度将液体活检产品行业进行细分，深入分析各细分市场概况，此外还对主要企业发展概况、运营模式、成长能力以及未来发展潜力等进行了剖析，最后基于已有数据，对液体活检产品行业发展前景进行预测。

报告各章节主要内容如下：

第一章： 液体活检产品行业简介、驱动因素、行业SWOT分析、主要产品及上下游综述；

第二章：中国液体活检产品行业经济、技术、政策环境分析；

第三章：中国液体活检产品行业发展背景、技术研究进程、市场规模、竞争格局及进出口分析；

第四章：中国华北、华东、华南、华中地区液体活检产品行业发展现状、相关政策及发展优劣势分析；

第五章：中国液体活检产品行业细分产品市场规模、价格变动趋势与影响因素分析；

第六章：中国液体活检产品行业下游应用市场基本特征、技术水平与进入壁垒、市场规模分析；

第七章：中国液体活检产品行业主要企业概况、核心产品、经营业绩（液体活检产品销售量、销售收入、价格、毛利、毛利率统计）、竞争力及未来发展策略分析；

第八章：中国液体活检产品行业细分产品销售量、销售额、增长率及产品价格预测；

第九章：中国液体活检产品行业下游应用市场销售量、销售额及增长率预测分析；

第十章：中国重点地区液体活检产品市场潜力、发展机遇及面临问题与对策分析；

第十一章：中国液体活检产品行业发展机遇及发展壁垒分析；

第十二章：液体活检产品行业发展存在的问题及建议。

产品分类：

外泌体

ctDNA

CTC

应用领域：

尿样

血液样本

其他生物液体

从细分区域市场角度来看，液体活检产品市场报告将重点放在华北、华中、华南、华东、及其他区域，着重分析了各地液体活检产品市场发展现状、区域市场分布、液体活检产品市场份额占比变化趋势等，并预测了各区域液体活检产品市场未来前景以及驱动与限制因素。

液体活检产品市场竞争格局：

Biocartis

ANGLE

Qiagen

Tempus

Roche

Thermo Fisher Scientific

Guardant Health

Invitae Corporation

Illumina

Bio-Rad Laboratories

报告揭示了液体活检产品市场发展规律，并对行业环境、市场规模、分布情况、竞争格局、驱动因素等方面进行深入细致的调查研究。该报告能为企业市场经营方向提供有效的导向作用，并帮助管理者更好的做出市场决策。

目录

第一章 中国液体活检产品行业总述

1.1 液体活检产品行业简介

1.1.1 液体活检产品行业定义及发展地位

1.1.2 液体活检产品行业发展历程及成就回顾

1.1.3 液体活检产品行业发展特点及意义

1.2 液体活检产品行业发展驱动因素

1.3 液体活检产品行业空间分布规律

1.4 液体活检产品行业SWOT分析

1.5 液体活检产品行业主要产品综述

1.6 液体活检产品行业产业链构成及上下游产业综述

第二章 中国液体活检产品行业发展环境分析

2.1 中国液体活检产品行业经济环境分析

2.1.1 中国GDP增长情况分析

2.1.2 工业经济运行情况

2.1.3 新兴产业发展态势

2.1.4 疫后经济发展展望

2.2 中国液体活检产品行业技术环境分析

2.2.1 技术研发动态

2.2.2 技术发展方向

2.2.3 科技人才发展状况

2.3 中国液体活检产品行业政策环境分析

2.3.1 行业主要政策及标准

2.3.2 技术研究利好政策解读

第三章 中国液体活检产品行业发展总况

3.1 中国液体活检产品行业发展背景

3.1.1 行业发展重要性

3.1.2 行业发展必然性

3.1.3 行业发展基础

3.2 中国液体活检产品行业技术研究进程

3.3 中国液体活检产品行业市场规模分析

3.4 中国液体活检产品行业在全球竞争格局中所处地位

3.5 中国液体活检产品行业主要厂商竞争情况

3.6 中国液体活检产品行业进出口情况分析

3.6.1 液体活检产品行业出口情况分析

3.6.2 液体活检产品行业进口情况分析

第四章 中国重点地区液体活检产品行业发展概况分析

4.1 华北地区液体活检产品行业发展概况

4.1.1 华北地区液体活检产品行业发展现状分析

4.1.2 华北地区液体活检产品行业相关政策分析解读

4.1.3 华北地区液体活检产品行业发展优劣势分析

4.2 华东地区液体活检产品行业发展概况

4.2.1 华东地区液体活检产品行业发展现状分析

4.2.2 华东地区液体活检产品行业相关政策分析解读

4.2.3 华东地区液体活检产品行业发展优劣势分析

4.3 华南地区液体活检产品行业发展概况

4.3.1 华南地区液体活检产品行业发展现状分析

4.3.2 华南地区液体活检产品行业相关政策分析解读

4.3.3 华南地区液体活检产品行业发展优劣势分析

4.4 华中地区液体活检产品行业发展概况

4.4.1 华中地区液体活检产品行业发展现状分析

4.4.2 华中地区液体活检产品行业相关政策分析解读

4.4.3 华中地区液体活检产品行业发展优劣势分析

第五章 中国液体活检产品行业细分产品市场分析

5.1 液体活检产品行业产品分类标准及具体种类

5.1.1 中国液体活检产品行业外泌体市场规模分析

5.1.2 中国液体活检产品行业ctDNA市场规模分析

5.1.3 中国液体活检产品行业CTC市场规模分析

5.2 中国液体活检产品行业产品价格变动趋势

5.3 中国液体活检产品行业产品价格波动因素分析

第六章 中国液体活检产品行业下游应用市场分析

6.1 下游应用市场基本特征

6.2 下游应用行业技术水平及进入壁垒分析

6.3 中国液体活检产品行业下游应用市场规模分析

6.3.1 2020-2025年中国液体活检产品在尿样领域市场规模分析

6.3.2 2020-2025年中国液体活检产品在血液样本领域市场规模分析

6.3.3 2020-2025年中国液体活检产品在其他生物液体领域市场规模分析

第七章 中国液体活检产品行业主要企业概况分析

7.1 Biocartis

7.1.1 Biocartis概况介绍

7.1.2 Biocartis核心产品和技术介绍

7.1.3 Biocartis经营业绩分析

7.1.4 Biocartis竞争力分析

7.1.5 Biocartis未来发展策略

7.2 ANGLE

7.2.1 ANGLE概况介绍

7.2.2 ANGLE核心产品和技术介绍

7.2.3 ANGLE经营业绩分析

7.2.4 ANGLE竞争力分析

7.2.5 ANGLE未来发展策略

7.3 Qiagen

7.3.1 Qiagen概况介绍

7.3.2 Qiagen核心产品和技术介绍

7.3.3 Qiagen经营业绩分析

7.3.4 Qiagen竞争力分析

7.3.5 Qiagen未来发展策略

7.4 Tempus

7.4.1 Tempus概况介绍

7.4.2 Tempus核心产品和技术介绍

7.4.3 Tempus经营业绩分析

7.4.4 Tempus竞争力分析

7.4.5 Tempus未来发展策略

7.5 Roche

7.5.1 Roche概况介绍

7.5.2 Roche核心产品和技术介绍

7.5.3 Roche经营业绩分析

7.5.4 Roche竞争力分析

7.5.5 Roche未来发展策略

7.6 Thermo Fisher Scientific

7.6.1 Thermo Fisher Scientific概况介绍

7.6.2 Thermo Fisher Scientific核心产品和技术介绍

7.6.3 Thermo Fisher Scientific经营业绩分析

7.6.4 Thermo Fisher Scientific竞争力分析

7.6.5 Thermo Fisher Scientific未来发展策略

7.7 Guardant Health

7.7.1 Guardant Health概况介绍

7.7.2 Guardant Health核心产品和技术介绍

7.7.3 Guardant Health经营业绩分析

7.7.4 Guardant Health竞争力分析

7.7.5 Guardant Health未来发展策略

7.8 Invitae Corporation

7.8.1 Invitae Corporation概况介绍

7.8.2 Invitae Corporation核心产品和技术介绍

7.8.3 Invitae Corporation经营业绩分析

7.8.4 Invitae Corporation竞争力分析

7.8.5 Invitae Corporation未来发展策略

7.9 Illumina

7.9.1 Illumina概况介绍

7.9.2 Illumina核心产品和技术介绍

7.9.3 Illumina经营业绩分析

7.9.4 Illumina竞争力分析

7.9.5 Illumina未来发展策略

7.10 Bio-Rad Laboratories

7.10.1 Bio-Rad Laboratories概况介绍

7.10.2 Bio-Rad Laboratories核心产品和技术介绍

7.10.3 Bio-Rad Laboratories经营业绩分析

7.10.4 Bio-Rad Laboratories竞争力分析

7.10.5 Bio-Rad Laboratories未来发展策略

第八章 中国液体活检产品行业细分产品市场预测

8.1 2025-2031年中国液体活检产品行业各产品销售量、销售额预测

8.1.1 2025-2031年中国液体活检产品行业外泌体销售量、销售额及增长率预测

8.1.2 2025-2031年中国液体活检产品行业ctDNA销售量、销售额及增长率预测

8.1.3 2025-2031年中国液体活检产品行业CTC销售量、销售额及增长率预测

8.2 2025-2031年中国液体活检产品行业各产品销售量、销售额份额预测

8.3 2025-2031年中国液体活检产品行业产品价格预测

第九章 中国液体活检产品行业下游应用市场预测分析

9.1 2025-2031年中国液体活检产品在各应用领域销售量及市场份额预测

9.2 2025-2031年中国液体活检产品行业主要应用领域销售额及市场份额预测

9.3 2025-2031年中国液体活检产品在各应用领域销售量、销售额预测

9.3.1 2025-2031年中国液体活检产品在尿样领域销售量、销售额及增长率预测

9.3.2 2025-2031年中国液体活检产品在血液样本领域销售量、销售额及增长率预测

9.3.3 2025-2031年中国液体活检产品在其他生物液体领域销售量、销售额及增长率预测

第十章 中国重点地区液体活检产品行业发展前景分析

10.1 华北地区液体活检产品行业发展前景分析

10.1.1 华北地区液体活检产品行业市场潜力分析

10.1.2 华北地区液体活检产品行业发展机遇分析

10.1.3 华北地区液体活检产品行业发展面临问题及对策分析

10.2 华东地区液体活检产品行业发展前景分析

10.2.1 华东地区液体活检产品行业市场潜力分析

10.2.2 华东地区液体活检产品行业发展机遇分析

10.2.3 华东地区液体活检产品行业发展面临问题及对策分析

10.3 华南地区液体活检产品行业发展前景分析

10.3.1 华南地区液体活检产品行业市场潜力分析

10.3.2 华南地区液体活检产品行业发展机遇分析

10.3.3 华南地区液体活检产品行业发展面临问题及对策分析

10.4 华中地区液体活检产品行业发展前景分析

10.4.1 华中地区液体活检产品行业市场潜力分析

10.4.2华中地区液体活检产品行业发展机遇分析

10.4.3 华中地区液体活检产品行业发展面临问题及对策分析

第十一章 中国液体活检产品行业发展前景及趋势

11.1 液体活检产品行业发展机遇分析

11.1.1 液体活检产品行业突破方向

11.1.2 液体活检产品行业产品创新发展

11.2 液体活检产品行业发展壁垒分析

11.2.1 液体活检产品行业政策壁垒

11.2.2 液体活检产品行业技术壁垒

11.2.3 液体活检产品行业竞争壁垒

第十二章 液体活检产品行业发展存在的问题及建议

12.1 液体活检产品行业发展问题

12.2 液体活检产品行业发展建议

12.3 液体活检产品行业创新发展对策

液体活检产品市场总述：

欧洲对 Illumina 早期收购 Grail 处以最高罚款

2023 年 7 月 12 日

在欧盟委员会 (EC) 对交易的调查结束之前，Illumina 完成了对液体活检公司 Grail 的收购。对于这一过早的行动，欧盟委员会周三处以 4.32 亿欧元的罚款——这是其规则允许的最高金额。

该委员会认为 Illumina 和 Grail 都违反了欧盟合并法的中止义务，该法禁止公司在监管机构批准交易之前进行合并。两家公司均位于美国，但欧洲法律的竞争保护条款适用于对欧洲经济共同体有影响的合并。

Grail 已将 Galleri 商业化，这是一种多重检测癌症测试，可从少量血液样本中发现癌症的早期迹象。这种液体活检在美国和英国已上市，但在欧盟尚未上市。当 Illumina 完成价值 80 亿美元的 Grail 收购时，它这样做是为了在合并协议规定的最后期限之前完成交易，该最后期限要求在 2021 年底之前完成交易。如果不这样做，将产生 3 亿美元的终止费。根据该委员会的说法，Illumina 权衡了欧洲罚款的风险和因未能完成 Grail 收购而需要支付的分手费，然后继续完成了交易。

液体活检 G 的好处

能量化液体活检包括血液、尿液、唾液和粪便等所有体液的收集和检测。 20世纪90年代以来，血浆脱细胞DNA的发现、富集技术的完善以及高通量测序技术的发展，加速了液体活检技术的商业化，在生殖健康、遗传病等领域逐渐进入临床。诊断和早期癌症筛查。

传统的肿瘤早期筛查技术主要包括医学影像检查、肿瘤标志物检测、组织活检等。医学成像是一种获取人体内部组织图像的非侵入性技术。在癌症检测中，常见的医学影像方法包括计算机断层扫描（CT）、磁共振成像（MRI）、X射线成像、超声成像等。医学影像检查一直作为癌症检测和诊断的主要手段。但影像学检查耗时较长，对设备和医生水平要求较高，难以作为大规模筛查手段。

肿瘤标志物检测可以通过检测血液中的肿瘤标志物蛋白来预测肿瘤的发生。肿瘤标志物检测是一种广泛使用的非侵入性癌症筛查方法。肿瘤标志蛋白是一组经临床研究证实、与恶性肿瘤的发生高度相关的蛋白质。常见的蛋白质有癌胚抗原（CEA）、甲胎蛋白（AFP）、癌抗原125、癌抗原15-3等。肿瘤标志物对肿瘤的预测效果较差，容易出现假阴性结果。基于NGS技术的液体活检是未来的发展趋势。

组织活检是从患者体内提取病变组织并进行病理检查。活检具有高度侵入性，患者进行活检的意愿较低；步骤繁琐，难以进行大规模筛选。当然，目前组织活检的准确性较高，仍然是行业内的金标准，一般用于最终的临床诊断。对于一些可达性较差的组织，如脑、肺、肝等，建议采用液体活检进行初步筛查。

液体活检与传统的组织检查相比具有许多优点。传统的组织检测需要提取特定部位的人体组织，考虑到患者的耐受性和组织提取的难度，很难在短时间内反复提取组织。液体活检仅需简单抽血或采集粪便，因此具有安全性高、无创、简便、重复性好的特点。此外，液体活检还可以对疾病发展情况进行及时、全面的评估，并实时检测药物效果。以上应用都是传统组织检测难以实现的。

液体活检可用于多种类型的癌症检测

液体活检可以为癌症的精准治疗提供全方位的信息。液体活检提供的癌症相关信息包括突变、拷贝数变化、表观遗传学变化、基因融合等。基于这些信息，液体活检可以为肿瘤精准医疗提供全方位的信息，包括预测、指标发现、分子分型等。 、耐药机制发现、疗效检测等，可有效辅助诊断、监测、治疗选择。

液体活检可广泛应用于多种癌症检测，如伴随诊断、MRD检测、癌症早期筛查等。基于液体活检的优势，液体活检逐渐广泛应用于全周期癌症检测，包括伴随诊断（CDx）、分子残留病检测或微小残留病检测（MRD）、癌症早期筛查等。

液体活检有望成为早期癌症筛查的重要工具。早期癌症筛查可以提高生存率并降低治疗费用。通过避免危险因素并采取适当的预防措施，30-50%的癌症可以得到有效预防。根据不同的癌症类型，早期筛查癌症可以提高生存率5-7倍。例如，在积极治疗的情况下，I期结直肠癌的5年生存率高于90%，但IV期结直肠癌的5年生存率低于10%。大多数早期癌症都可以有效治愈，早期发现可以大大降低癌症治疗的费用。液体活检可以显着提高癌症筛查、临床评估、诊断和分期的准确性和速度。

准确的癌症治疗依赖于分子靶标对癌症进行分类。传统的癌症分类主要根据肿瘤发生的部位。随着医学界对癌症认识的加深，准确的肿瘤学不仅根据肿瘤位置对肿瘤进行分类，还根据癌症伴随的突变，如EGFR基因或TK基因的突变来对肿瘤进行分类。同一种癌症可以有不同的突变类型。根据不同的突变类型，医生可以选择不同的靶向或免疫治疗。

靶向药物治疗和免疫治疗是新兴的肿瘤治疗方法。靶向治疗通过干扰癌变或肿瘤增殖所需的特定分子来阻止癌细胞的生长。在临床用药前，医生需要通过伴随检测来确定肿瘤患者是否存在酪氨酸激酶、表皮生长因子受体等特定靶向位点，进而为患者选择不同的靶向药物。癌症免疫疗法通过抑制肿瘤细胞激活免疫系统来治疗癌症。 PD-1/PD-L1等主要位点也需要伴随检测，以确定最适合患者的药物和疗法。

靶向治疗和免疫治疗都需要液体活检伴随诊断以辅助诊断。 NGS伴随诊断是应用最广泛的伴随诊断方法，因为它可以全面检测肿瘤的基因组，并将靶向药物和免疫治疗药物与具有特定分子特征的癌症患者相匹配（药物可以发挥作用）。基于NGS的液体活检简单、易操作、准确率高，将成为未来伴随诊断的主流方法。

液体活检在癌症精准治疗方面还有许多技术有待开发，应用前景广阔。目前业界正在积极开发的技术包括不同成分的组织示踪、极早期癌症检测、液体活检检测肿瘤异质性、根据循环肿瘤DNA量和等位基因频率等信息推断肿瘤分期和大小等。在。层出不穷的液体活检新技术将持续推动癌症精准治疗的巨大市场。

综合多维成分分析结合机器学习算法是癌症液体活检技术的发展趋势。单个成分所能反映的信息是有限的，因此引入新兴的综合多维分析策略可以提取更多潜在的生物信息学信息。机器学习算法可以通过逻辑回归、支持向量机（SVM）和具有隐藏层的复杂人工神经网络来实现，这些算法可以自动查找、检测和提取癌症特异性信号，构建模型并最终给出预测结果。因此，机器学习算法是多维液体活检标记物成分分析的重要分析工具。

区域市场发展概况：

2022年，北美液体活检产品市场份额为52.18%。

产品种类细分：

按类型划分，ctDNA 细分市场在 2022 年占据最大市场份额。

市场参与者概览：

液体活检产品市场的主要参与者包括Guardant Health、罗氏、Illumina、Thermo Fisher Scientific、Qiagen等。其中，Guardant Health在2023年的销售额和收入方面排名第一。

Guardant Health 是一家领先的精准医疗公司，致力于守护健康并让每个人有更多时间远离癌症。 Guardant 成立于 2012 年，通过先进的血液和组织测试、真实世界数据和人工智能分析，提供对疾病致病因素的重要见解，从而改变患者护理。

Guardant Health 已商业化推出针对晚期癌症患者的 Guardant360®、Guardant360 CDx、Guardant360 TissueNext™、Guardant360 Response™ 和 GuardantINFINITY™ 测试，以及针对早期癌症患者的 Guardant Reveal™ 测试。 Guardant Health 筛查产品组合，包括商业推出的 Shield™ 测试，旨在满足有资格进行癌症筛查的个人的需求。

下游应用市场：

从应用来看，2018年至2022年，血液样本细分市场占据最大份额。