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据了解，山西省电动自行车行业协会的张晓南秘书长介绍目前市场上销售的电动自行车，90%左右为含镉铅酸蓄电池，根据此前工信部公布的淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录，“含镉高于0.002%的铅酸蓄电池”最迟应于2013年年底淘汰。

一辆电动自行车在其5年的使用期限内，需要四五块电池，目前国内蓄电池的使用期限多为15个月。因此，在销售和使用环节，今年9月30日应该就是电动自行车含镉蓄电池的“大限”之期。否则，消费者就面临在2013年后使用问题产品的风险。

关于含镉电池的替代产品，目前市场主要有两种，一种是锂电池，但锂电池不菲的价格让多数消费者望而却步；另一种则是无镉铅酸电池，价格和含镉铅酸电池差别不大，只是性能表现略为逊色。建议有关部门应该要求相关生产企业将含镉电池和无镉电池在外观上就明显标示出来，以便于消费者选择。

上月初,工信部与环保部共同研究起草了《铅蓄电池行业准入条件(征求意见稿)》,并面向全社会征集意见,截止日期为3月9日.制定准入条件的原则要求:合理布局、控制总量、优化存量、有序竞争、保护环境.

准入门槛提高将再次推动行业洗牌.根据《准入条件》,铅蓄电池行业准入门槛大幅提高.意见稿要求新建、改扩建铅蓄电池企业(项目),建成后同一厂区年生产能力不应低于50 万千伏安时(按单班8 小时计算).现有铅蓄电池企业(项目)年生产能力不应低于20 万千伏安时.仅此两条要求就将大多数生产规模不符合要求的中小型企业挡在了行业门外,推动整个行业整合.此前,铅酸蓄电池行业环保整顿就已经将部分环保不符合要求的企业淘汰出局,此次《准入条件》将引领第二轮行业洗牌.

符合《准入条件》且生产规范的铅酸蓄电池龙头企业受益,行业集中度进一步提升.《准入条件》带来的行业第二轮整顿风潮,将维持铅酸蓄电池供给缺口,铅酸蓄电池的价格仍将保持上涨趋势,带动优质龙头企业业绩稳定提升.随着12 年下半年,部分龙头企业的新增产能释放,供给缺口缩小,价格上涨趋势放缓,但龙头企业随着其市场份额的扩大,依旧受益,全年业绩增长可期.我们重点看好骆驼股份、风帆股份、南都电源等铅酸蓄电池龙头企业.

锂电池替代机会出现.锂电池成本偏高,但随着铅酸蓄电池的涨价及环保治理成本的增加,两者成本之间的距离将进一步缩减.虽然锂电池暂时无法取代铅酸蓄电池在电动自行车中的绝对地位.但随着铅酸电池行业整顿风潮的持续,电动自行车对锂电池的需求必然将出现明显增长,替代机会出现.而且目前仅仅约不到5%的电动车使用锂电池,市场容量非常小,未来假设使用锂电池的电动自行车量翻倍,将增加约70 亿元锂电池需求市场容量,有较大的发展空间.

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