这不是中国公司次搅动越南。在此之前，越南主要的电商平台包括Shopee、Lazada、Tiki和Sendo，而他们背后的中国资方则是腾讯、阿里和京东。
Shopee是东南亚大的电商平台，其母公司是总部位于新加坡的游戏与电商公司SEA（东海集团），腾讯是除创始人李小冬之外大的股东，持股18.7%。
2016年，Shopee进入越南，同年，阿里以约10亿美元的价格收购了另一家东南亚电商Lazada。Tiki是从书籍垂类做起来的越南本土电商，京东曾多次投资Tiki，并在2019年成为了Tiki 的大股东，而腾讯持股的VNG则是Tiki的另一大股东。
越南电商，目前的是Shopee。
Shoppee背靠新加坡，在对当地的了解和资源链接方面有天然优势，玩法更本地化，同时其背后的资本力量同样强大——SEA是市值千亿美元的巨头。不过市场仍在变动之中。2022年起，Lazada经历了组织调整和阿里增资，这被业内解读为Lazada在阿里的战略地位提升了。至于TikTok，则带来了更多变量。
和Shopee、Lazada不同的是，TikTok是基于内容和流量的情绪类电商的核心入口，Herry判断，这个生意在越南能够做得成。“越南网红脑子灵活，如果能够背靠中国供应链，给本地的消费者带来更多廉价的消费品，这事肯定能成。”
但他预估，直播带货可能热度有限。“中国的直播带货本身是产能过剩的溢出，在越南，我觉得不会出现供应链产能严重过剩，那么，直播带货的流水就不会像中国这么大。”
从VC的视角出发，东南亚电商还存在巨大的机会空间。
Damien告诉我，东南亚的电商渗透率在5%左右，比照中国接近30%的渗透率，还有5倍空间，况且，东南亚线下零售落后，“电商渗透度可能会比中国还要高”。
Damien总结了这当中可能存在的四类机会：
1、新平台：如果对标中国，电商有大而全的淘宝，专营3C和重服务的京东，主打低价的拼多多，主打兴趣内容的抖音电商；在东南亚，初步站稳脚跟的只有Shoppee，其他业态都还在过程中。Shopee对标的是淘宝，剩下的生态位目前都还没有在东南亚出现，还没有出现，意味着高回报的投资机会；
2、新模式：淘宝成熟之后，会出现新形式的电商，比如说社交电商、直播电商、内容电商等等，在东南亚也一样；