如何完善设立家族信托

你好，很高兴认识你，我是李杏老师的助理小涛 · · · · · ·

李杏老师是传承架构师，是慧博家族办公室创始人，过去6年帮助多位高净值客户朋友创建资产保护与财富传承系统· · · · ··

希望李老师可以帮到你，可以预约沟通时间，她会为你提供半个小时左右的免费咨询时间· · · · · ·

但是，对你有个小小的请求：由于李杏老师工作比较忙，平时的咨询收费一小时5000元，现在为你免费咨询，请你· · · · ··

找一个你不会被打扰的比较安静的时间，请提前准备一下要沟通的问题，这样可以为你更好地服务

一大突破——私募基金直接转入信托

众所周知，股权、不动产置入信托，因涉及过户登记环节，会面临较为高额的税费；同样的，金融财产，无论是私募基金还是公募基金、或股票，实际上都存在着无可避免的过户登记环节，这就意味着，私募基金等金融财产，如果要置入家族信托，也同样面临登记过户中的税务合规性处理问题。

在梦工场投资合伙人、家族信托基金创始人袁靖詒女士和大篆律师事务所胡仕波律师的仔细分析、指导下，本单家族信托中的委托人、受托人和基金管理人经过仔细探讨，终一致决定：放弃“非交易过户”，转而采用其他合规处理方式，以达成私募基金直接转入家族信托的效果。

该方案，经托管方同意而得以实施，并取得成功。

事实上，私募基金转入信托，需取得管理人和托管方的同意与配合。故在设立本单家族信托的过程中， 胡仕波律师在厘清、界定与协调、“委托人、受托人、管理人、托管方”四方的权利义务方面，亦发挥重要的指导作用，为金融产品直接转入家族信托积累了具有开创性的实务经验。

因此，本单家族信托的成功设立，是信托各方在合法合规基础上，“摸着石头过河”的成功经验，也是我国家族信托发展的重大突破。