韩国显示产业在2024年第二季度面临需求调整压力，主要受季节性淡季、客户备货周期及企业重组成本影响。据金融信息公司FnGuide统计，LG Display第二季度预计营收达5.6018万亿韩元（约6100亿日元），同比微增0.4%，环比增长1.3%；但营业利润预计亏损952亿韩元（约100亿日元），较前一季度由盈转亏。这一下滑主因包括移动用OLED面板进入传统需求淡季，以及4月实施的“希望退职计划”带来的大额计提——该计划为员工提供最高相当于三年薪资的离职补偿金及子女教育资助。
Samsung Display同期业绩预测为营收约7万亿韩元（约7600亿日元），营业利润维持在430亿日元以上水平，与去年同期持平。整体收入稳定，但行业分析普遍认为其利润率将小幅回落。这不仅源于第二季度本就是智能手机出货量下降、新机型发布前的常规低谷期，还受到中东地缘冲突推高物流与原材料成本的影响。市场对下半年走势普遍乐观，核心驱动力来自两大科技巨头的新品布局：三星电子计划于次月发布新一代折叠屏手机Galaxy Z Fold 8与Galaxy Z Flip 8，苹果公司亦预计推出搭载首款折叠屏设计的iPhone Ultra，并同步发布iPhone 18系列。
在此背景下，面板供应链竞争加剧。业内普遍预期，Samsung Display将供应苹果首款折叠屏iPhone所需的OLED面板，继续承担iPhone 18 Pro及Pro Max型号的面板供货任务。若属实，这将显著提升其高端产品线的订单占比。LG Display也被视为iPhone 18 Pro/Max的主要供应商之一，且有消息称其将Apple Watch 12的OLED面板。一位行业人士指出：“中国厂商持续难以打入苹果面板供应链，短期内韩国企业在高端面板领域仍具主导地位。”这一格局的背后，是内存价格上行与AI驱动的智能终端升级共同推动高单价面板需求扩张。
折叠屏设备的技术竞争正向核心结构件延伸。LG Innotek近期提交了30项与折叠屏相关专利，重点聚焦于支撑结构中的“背板”（Back Plate）技术。根据韩国特许厅（KIPRIS）公开数据，该公司自2019年三星首款折叠屏手机Galaxy Fold发布以来，持续围绕“弹性部件”概念申请专利。最新一项编号为10-2025-0055488的专利明确将背板定义为连接显示基板与触控层的支持结构，并列出金属、金属合金、塑料、碳纤维增强复合材料（CFRP）、陶瓷、蓝宝石、玻璃等多种候选材质。该技术布局被解读为针对苹果未来折叠型IT设备的提前卡位。
从实际应用看，三星已在其折叠屏产品中迭代使用多种背板材料：Galaxy Z Fold 3至Z Fold 6采用CFRP以兼容S Pen功能；而2024年推出的特殊版与2025年新款则转向钛合金，以实现更轻薄机身。这种材料选择背后是强度、重量、电磁兼容性与成本之间的权衡。对于中国厂商而言，当前应重点关注两点：一是韩国企业在高端折叠屏面板及结构件上的技术壁垒尚未被突破，尤其在苹果供应链中仍占优势；二是背板材料的多样性意味着国产替代存在空间，但需具备材料成型、热处理与长期耐久性测试能力。随着2026年苹果首款折叠屏设备预计上市，LG Display虽暂未获准入资格，但已在进行多年技术储备，未来可能通过下一代产品切入。
综合来看，韩国显示企业正借由旗舰新品发布实现产能释放与价值跃升。市场预计，下半年高附加值面板出货比例将明显上升，带动整体盈利修复。中国厂商在采购或代工环节需警惕：一方面，韩国企业凭借成熟工艺与客户信任，在高端市场仍具议价权；另一方面，背板等关键结构件的技术门槛正在提高，单纯依赖低价策略已难突破。建议国内产业链企业加强与上游材料商协同研发，重点攻关CFRP、钛合金加工及柔性基板封装技术，以应对未来几年内可能出现的折叠屏设备爆发式增长。